PE Weekly : la dernière levée de fonds d'Audax signale un optimisme pour les fusions et acquisitions du marché intermédiaire

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Dans un environnement de collecte de fonds difficile, Audax Group a réussi à obtenir un impressionnant engagement de capital de 7,8 milliards de dollars pour deux nouveaux fonds : son fonds phare de capital-investissement et un autre nouveau fonds défendant la stratégie d'investissement buy-and-build de l'entreprise. Mais elle n'est pas la seule à annoncer sa dernière levée de fonds.

Ce sera certainement une bonne nouvelle pour les négociateurs du marché intermédiaire qui continuent de vivre dans l’incertitude économique. Néanmoins, cette semaine a vu des transactions sur le marché intermédiaire dans une gamme de secteurs, notamment les services aux entreprises technologiques, les soins et réparations à domicile, les produits de consommation et bien plus encore.

HCI investit dans les pelouses Grasshopper. HCI Equity Partners, une société de capital-investissement axée sur le marché intermédiaire inférieur, a annoncé son acquisition de Grasshopper Lawns, une entreprise d'entretien des pelouses résidentielles. Cet investissement marque la première acquisition issue de la stratégie de consolidation de HCI sur le marché de l'entretien des pelouses et de la lutte antiparasitaire. Nate Novak, directeur de HCI, a souligné le « modèle de service récurrent basé sur les itinéraires » et la clientèle résiliente du secteur comme facteurs soutenant la thèse de HCI.

Truelink Capital investit dans les performances commerciales de Richardson. Truelink Capital, société de capital-investissement de taille intermédiaire basée à Los Angeles, a acquis Richardson Sales Performance, qui propose des formations commerciales et des solutions d'amélioration des performances. Un communiqué de presse indique que cet investissement est la deuxième acquisition de Truelink, lancée l'année dernière en mettant l'accent sur les marchés des services industriels et technologiques aux entreprises. L'entreprise prévoit de développer Richardson grâce à des initiatives organiques ainsi qu'à des fusions et acquisitions.

Renovus Capital ajoute KP Labs à son portefeuille. Renovus Capital Partners, une société de capital-investissement basée à Philadelphie, a annoncé son acquisition de Keesal Propulsion Labs, également connu sous le nom de KP Labs. L'annonce élargit le portefeuille existant d'entreprises de services de conseil juridique de Renovus, qui comprend HBR Consulting, LAC Group et Wilson Allen. KP Labs continuera à opérer sous sa marque existante et collaborera étroitement avec HBR spécifiquement pour servir les départements de droit des sociétés et les cabinets d'avocats.

Resurgens Technology Partners soutient l'activité de logiciels pétroliers et gaziers. Resurgens Technology Partners, une société de capital-investissement ciblant le secteur des logiciels, a acquis Detechtion, une société de logiciels de gestion de la performance des actifs. Detechtion offre au secteur pétrolier et gazier une visibilité en temps réel sur les performances des actifs sur le terrain et l’efficacité de la main-d’œuvre. La société constitue le sixième investissement de plateforme de Resurgens dans le cadre de son deuxième fonds.

Rainier Partners soutient son activité de services de revêtement de sol. Rainier Partners, société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur, a annoncé son investissement dans SCI Flooring, un fournisseur de services de revêtement de sol au service des gestionnaires et propriétaires immobiliers du Midwest. L'investissement majoritaire de Rainier dans l'entreprise visera à accélérer la croissance en capitalisant sur « les opportunités organiques et inorganiques que nous voyons dans l'industrie fragmentée et en pleine croissance des revêtements de sol », selon le PDG de SCI. Dave Elberson.

Vector Capital acquiert Riverbed Technology . La société de capital-investissement du marché intermédiaire Vector Capital, qui se concentre principalement sur le secteur technologique, a annoncé l'acquisition de Riverbed Technology, un fournisseur de solutions informatiques. Dans un communiqué de presse, Dave Donatelli, qui a été nommé nouveau PDG de Riverbed, a souligné « une structure de capital considérablement améliorée » pour l'entreprise qui l'aidera à élargir son offre de produits et à poursuivre des initiatives de croissance stratégique.

JPB s'ajoute au portefeuille de quincailleries Ace. JPB Partners, un investisseur en capital-investissement, a acquis une quincaillerie de marque Ace basée en Caroline du Sud, Lowcountry Ace Hardware. L'investissement a été réalisé via sa société de portefeuille existante, The Practical Hardware Company, et élargit la liste des quincailleries Ace au sein du portefeuille de JPB. Selon une annonce envoyée à Middle Market Growth, le dernier investissement marque la 18e acquisition de magasin Ace par l'entreprise.